Анализ продаж

Адрес

ул. Романа Ердякова, 42

Телефон отдела Битрикс24 +7 (8332) 752-900

Работаем

ПН - ПТ: 08:00 -18:00

E-mail

b24@palax.info

анализ продаж

В Битрикс24 вы можете получить наглядные отчеты с помощью раздела «CRM-аналитика».

В главном левом меню откройте раздел CRM, затем сверху нажмите на «Аналитика» и в выпадающем списке выберите «Сквозная аналитика».

Затем вверху выберите «Отчеты».

Откроется «CRM-аналитика».

Выберите пункт «Продажи». Он включает:

Воронка продаж

Позволяет проследить процесс продаж от нового лида до успешной сделки, а также оценить динамику сделок. С помощью графика можно определить этапы, на которых вы теряете потенциальных клиентов.

Отчет Воронка продаж объединяет в себе воронку лидов и сделок.

Наведите курсор на столбец, появится окошко, в котором отражается подробная информация по выбранной стадии воронки:

название стадии воронки (Лид зафиксирован/отложен)
количество лидов/сделок (17905)
сумма лидов/сделок (208 000 руб.)
процент конверсии (84,79%)
средняя длительность этого этапа (16,7 дней)

Также в данном отчете слева отражается общая сумма и среднее время по лидам (сколько времени проходит от создания лида до его конвертации), отдельно отражается общая сумма и среднее время по сделкам (сколько времени проходит от создания сделки до ее завершения).

Справа показано значение конверсии (процент лидов и сделок, которые были успешно сконвертированы и завершены) и сумма выигранных сделок.

Нажмите на сумму лидов/сделок, можно нажать на столбец воронки.

Откроется список лидов/сделок, которые находятся в выбранной стадии, можно их просмотреть подробнее.

Сверху расположены фильтры.

Можно просмотреть отчет за определенный период, по определенному источнику лида/сделки, по определенному ответственному лида/сделки и т.д.

Можно добавить другое поле для фильтрации, если не нашли подходящего.

Проставив нужные фильтры, нажмите «Найти». Воронка по продажам обновится в соответствии с установленными фильтрами.

Ниже расположен блок эффективности менеджеров. Он поможет оценить, насколько эффективно сотрудники работают с лидами и доводят их до успешной сделки.

Таблица наглядно показывает качество работы каждого сотрудника:

сколько лидов/сделок в работе у менеджера
количество проигранных сделок и их сумма
количество выигранных сделок и их сумма
общую конверсию

Чтобы просмотреть лиды или сделки, которые классифицированы в таблице, нажмите на цифру в столбце.
Откроется список, в котором можно открыть и просмотреть конкретный лид или сделку.

В левом меню доступны два варианта воронки продаж:

конверсионная
классическая

Воронка продаж (классическая)

Учитывает только фактически пройденные лидом или сделкой этапы.

Ниже представлен пример, как будет выглядеть классическая воронка для лида, который из начальной стадии конвертировали в сделку, а сделку сразу перевели в успешную стадию.

Классический тип воронки помогает оценить слабые места процесса продажи. Например, этапы, которые чаще всего пропускают лид или сделка.

Воронка продаж (конверсионная)

Предполагает, что элемент проходит все промежуточные этапы, даже если фактически он их пропускал.

Если перевести лид сразу в успешную стадию - конверсионная воронка всё равно учтёт все этапы. Однако, конверсионная воронка не будет учитывать промежуточные этапы, если элемент был проигран.

Это позволяет легко увидеть проблемные стадии - этапы, после которых лид или сделка проигрываются чаще всего.

План продаж

Можно оценить, насколько эффективно работает компания и отдельные сотрудники.

Чтобы использовать данный вид отчета, необходимо настроить план продаж.
Нажмите на кнопку «Настроить план».

В открывшемся окне необходимо заполнить:

период на выполнения плана (месяц, квартал, полугодие, год).
цель для плана продаж ( выберите сумма продаж или количество удачных сделок)
вид плана (выберите: по людям, по направлениям, на всю компанию)
При выборе "по людям" - укажите конкретного сотрудника и желаемую сумму. Для добавления сотрудников нажмите «Добавить ещё».
При выборе "по направлениям" - укажите общую сумму
При выборе "на всю компанию" - укажите общую сумму

Заполнив все поля, нажмите «Сохранить».

Вы сформировали план продаж. Формируется таблица, в которой показано отдельно по каждому сотруднику:

сколько выполнено
сколько осталось выполнить
процент выполнения плана продаж

Также ниже показана общая таблица выполнения плана сотрудниками.

Динамика продаж

Показывает процент выигранных и проигранных сделок. Можно понять, как изменяется количество продаж за разные отчетные периоды.

Воспользуйтесь фильтром вверху страницы, укажите отчетный период, ответственного, источник и т.д.

Для выбора дополнительных полей нажмите «Добавить поле».

Проставив нужные фильтры, нажмите «Найти». График динамики продаж обновится в соответствии с установленными фильтрами.

В графике учитываются первичные и повторные сделки.

Наведите курсор на график, появится окно, в котором указана сумму отдельно за первичные и повторные сделки в определенную дату, а также общая сумма.

Ниже расположен блок «Динамика продаж в деньгах».

В первых двух столбцах отображаются суммы закрытых сделок за выбранный период. Здесь также разделяется на первичные и повторные сделки.

Конверсия и Потери показывают процент сделок, закрытых удачно и неудачно за отчётный период.

Динамика отображает изменение суммы удачно закрытых сделок относительно прошлого периода.

Оценка динамики продаж:

Плохо: динамика < 0%
Неплохо: 0% <= динамика <= 10%
Хорошо: 10% < динамика <= 30%
Отлично: динамика > 30%

Вы можете перемещать столбцы в произвольном порядке, зажав курсором столбец.

Также можно менять видимость столбцов в таблице, нажав на шестеренку. Проставьте галку рядом с нужным столбцом и нажмите «Применить».

Чтобы просмотреть сделки, которые классифицированы в таблице, нажмите на сумму в столбце.
Откроется список, в котором можно открыть и просмотреть конкретную сделку.

Сравнение периодов

Позволяет сопоставить продажи за любой период времени с прошлым аналогичным периодом.

Интерфейс данного отчета схож с отчётом «Динамики продаж».

В фильтрах указывается отчетный период и предыдущий период.

Например, вы запустили рекламную кампанию на месяц и хотите оценить её результат. Для этого выберите отчётный период - текущий месяц, и Битрикс24 покажет, насколько выросли продажи в сравнении с прошлым месяцем.