Адрес
ул. Романа Ердякова, 42 
Телефон отдела Битрикс24 +7 (8332) 752-900
Работаем
ПН - ПТ: 08:00 -18:00
E-mail
b24@palax.info

Контакты, компании

Контакт содержит подробную информацию о покупателе. Компания содержит подробную информацию об организации.

Контакты и компании расположены в разделе CRM. 

Как работать с контактами, компаниями

Список контактов содержит основную информацию - имя, телефон, e-mail, дата создания и т.д.

Вы можете сами выбирать поля, которые нужно отразить. Нажмите на шестеренку и выберите нужное поле. 

Список компаний строится аналогично. 

Вверху расположена строка поиска.
Вы быстро можете найти нужный контакт/компанию. 

Также можно отфильтровать список, если не хватает полей для фильтрации, нажмите «Добавить поле» и выберите из списка дополнительные поля. 

Нажмите на контакт, откроется его карточка. Здесь указана подробная информация о человеке - ФИО, фото, дата рождения, способы связи с контактом - телефон, email, сайт, мессенджеры, а так же связи с другими элементами CRM.

«Карточка CRM»

Рекомендуем посмотреть «Как заполнять карточку CRM».

Как добавить контакт, компанию

В разделе CRM - Контакты (Компании) справа расположена кнопка «Добавить контакт», нажмите ее и откроется карточку CRM, которую нужно заполнить и сохранить.

Также можно в разделе CRM - Компании нажать на три полоски и откроется меню, в котором можно выбрать пункт «Создать» и затем «Контакт».

В этом случае контакт будет сразу привязан к нужной компании.

Контакт/компания создаются автоматически при заполнении поля «Клиент» в карточке лида или сделки.

Как контакты, компании и сделки связаны между собой?

Есть стандартный сценарий: один контакт привязан к одной компании, и сделки привязываются к компании и/или к контакту. 

Вы можете использовать этот сценарий при конвертации лида - нужно лишь выбрать "контакт + компания + сделка". Эти три элемента будут автоматически связаны между собой.

«Конвертация лида»

Рекомендуем посмотреть «Как конвертировать лид».

Возможности контактов, компаний

Нажав на гамбургер рядом с контактом/компанией можно выполнить базовые операции - просмотреть карточку, редактировать карточку, копировать или удалить контакт/сделку.

Можно запланировать дело или создать новый элемент CRM.

Чтобы произвести действие сразу с несколькими контактами/компаниями, отметьте их галочками, внизу появится меню, в котором можно выбрать нужное действие. 

Также можно применить действие для всех контактов/компаний, то есть на всех страницах. 

Нажав на шестерёнку, можно занести контакты через импорт или наоборот скачать контакты через экспорт.

Можно запустить контроль дубликатов.


«Импорт в CRM»

Рекомендуем посмотреть «Как импортировать нужные данные в CRM».

«Экспорт из CRM»

Рекомендуем посмотреть «Как экспортировать нужные данные из CRM».

Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Сделать сайт через конструктор
Сообщить о нарушении