Карточка CRM
В Битрикс24 можно работать с лидами, сделками или контактами прямо из списка, кликните на элемент и появится его карточка, в которой доступна вся информация.
Битрикс24 позволяет изменять карточки CRM и настраивать поля под себя. Возможноcти карточки CRM:
Можно перемещать поля (а также разделы), зажав курсор рядом с названием поля.
Если для внесения информации в карточке, вам не хватает полей, то можно «Выбрать поле» из полей, которые уже есть в системе.
Либо можно «Создать поле», если в системе еще не создано нужное поле.
В выпадающем списке выберите нужный формат поля - строка, список, файл и т.д.
В карточке можно менять стадии для лидов и сделок. Просто нажмите на новую стадию и система переведет лид/сделку в неё.
В карточке можно создавать другие элементы - конвертировать лид в сделку или контакт.
Можно создать счёт или предложение на основании сделки.
В карточке можно просмотреть связи элемента, то есть с какими товарами и предложениями связан лид, с какими роботами и бизнес-процессами он взаимодействует.
В карточке можно создавать задачи, оставлять комментарии, отправлять письма, назначать встречу и т.д..
В окне для создания комментария можно отформатировать текст, упомянуть коллегу и прикрепить файл.
— Бесплатные Сайты и CRM.