Сделки
Сделка - один из основных элементов CRM, это процесс продажи товара или услуги клиенту.
Где находятся сделки
Слева в главном меню выберите раздел «CRM», затем вверху нажмите «Сделки».
Доступны два варианта отображения: «Канбан» (удобно для оценки ситуации с продажами) и «Список» (удобно для поиска информации, например, сделок определённого сотрудника).
Чтобы переключиться между вариантами отображения, нажмите кнопку справа.
Сделка - это элемент CRM, поэтому у нее есть карточка, в которой находится вся информация, связанная с процессом продажи: сумма, товары, данные о клиенте. Карточку сделки можно подстроить под себя: создать нужные поля и настроить к ним доступ, объединить поля в блоки и т.д.
Еще один из распространенных способов создания сделки - конвертация лида.