Адрес
Работаем
E-mail

Сделки

Сделка - один из основных элементов CRM, это процесс продажи товара или услуги клиенту.

Где находятся сделки

Слева в главном меню выберите раздел «CRM», затем вверху нажмите «Сделки»

Доступны два варианта отображения: «Канбан» (удобно для оценки ситуации с продажами) и «Список» (удобно для поиска информации, например, сделок определённого сотрудника).

Чтобы переключиться между вариантами отображения, нажмите кнопку справа.  

Сделка - это элемент CRM, поэтому у нее есть карточка, в которой находится вся информация, связанная с процессом продажи: сумма, товары, данные о клиенте. Карточку сделки можно подстроить под себя: создать нужные поля и настроить к ним доступ, объединить поля в блоки и т.д.

Рекомендуем посмотреть «Как настроить карточку CRM».

Чтобы добавить сделку, откройте раздел «Сделки», справа нажмите на кнопку «Добавить сделку». Откроется карточка сделки, которую нужно будет заполнить и сохранить.

Еще один из распространенных способов создания сделки - конвертация лида

Рекомендуем посмотреть «Как конвертировать лид в сделку».

Смотрите далее: