Адрес
Работаем
E-mail

Направления и стадии сделок

Для сделок можно создавать отдельные направления.

Направления сделок позволяют вести одновременно несколько процессов продажи по разным сценариям. Они могут содержать разные этапы работы с клиентами и разные пользовательские поля внутри карточки CRM. Например, можно создать направления по разным городам.

Чтобы переключиться между направлениями нажмите на стрелку в правом углу и откроется список всех направлений, в котором можно выбрать нужное направление.

Чтобы создать новое направление, в списке направлений выберите «Воронки и туннели продаж».

Отроются все направления. Слева внизу нажмите кнопку «Добавить воронку продаж».


Отредактируйте название воронки

При необходимости можно удалить созданную воронку, нажав на крест.

Можно изменить направление (воронку) внутри карточки сделки.
Рядом с названием карточки сделки нажмите на воронку и ниже откроется список с другими воронками, можно выбрать. 

Внутри направления (воронки) можно распределить сделки по стадиям. Для каждой организации создаются уникальные стадии.

В зависимости от того, на каком этапе находится работа с клиентом, можно передвигать сделки по стадиям:

  • в канбане - можно перенести карточки руками
  • внутри карточки сделки - можно нажать курсором на нужную стадию

Стадии можно редактировать. 

Наведите курсор на стадию и нажмите на карандаш. 

Откроется окно, в котором вы можете изменить название и цвет стадии, а так же удалить её.