Адрес
ул. Романа Ердякова, 42 
Телефон отдела Битрикс24 +7 (8332) 752-900
Работаем
ПН - ПТ: 08:00 -18:00
E-mail
b24@palax.info

Формирование документов из сделок

Из сделок можно создавать коммерческие предложения, счета и любые другие документы по вашим шаблонам.

Внутри карточки сделки справа нажмите кнопку «Документ». 

В выпадающем списке можно:

  • вывести счёт/предложение/другие документы
  • просмотреть список ранее сделанных документов по данной сделке
  • добавить новый шаблон 

Нажав «Счет», документ сформируется автоматически, вам остается его только скачать, выбрав формат Word/PDF. 

Или можно отправить сфорированный документ в формате PDF сразу по эл. почте.

Чтобы не скачивать сформированный автоматически документ на компьютер, а сразу отправить его на e-mail прямо из Битрикс24, нажмите на «Отправить», в выпадающем списке выберите «на e-mail». 

Откроется окно создания письма.

В нем автоматически заполнено:

  • От кого отправить письмо
  • Кому отправить письмо
ВАЖНО!
Информация подтягивается из карточки клиента, то есть обязательно должна быть указана эл. почта. Если ее не будет, придется руками вписывать адрес эл. почты в поле «Кому».

  • Тема письма – отражает название сделки, вы можете его подредактировать
  • Во вложении уже подкреплен автоматически сформированный документ
Можно добавить текст при необходимости. Затем нажмите «Отправить» и письмо будет отправлено.

Нажав на «Счет», можно перейти на вкладку «Предложение».
ВАЖНО!

Чтобы документ формировался автоматически, заранее необходимо загрузить шаблон документа. В шаблон заносятся коды полей, с помощью которых система автоматически добавляет информацию из карточки.

Если представленный выше функционал нужен для работы вашей организации, вы можете обратиться к специалистам digital-агентства PALAX.

Заряжено Битрикс24 — Бесплатные Сайты и CRM. Сделать сайт через конструктор
Сообщить о нарушении