Адрес
Работаем
E-mail

Как импортировать нужные данные в CRM

Импорт данных — это автоматический ввод наборов данных.

Необходимо открыть раздел CRM, в который вы хотите перенести данные. 

Например, для импорта контактов - «CRM - Контакты», для импорта лидов - «CRM - Лиды»

Затем нажмите на шестерёнку и выберите нужный вид импорта. 

Чаще выбирают базовый тип - импорт из файла формата CSV

Выбрав формат, откроется окно, в котором необходимо загрузить файл.

Чтобы импортировать данные в формате CSV, нужно заранее подготовить файл.

Скачайте пример файла по ссылке в поле «Шаблон импортируемого файла» и заполнить свой файл по аналогии с шаблоном. Обязательно отредактируйте поля: удалите лишние данные, лишние символы, если в ячейке несколько значений - между ними должна стоять запятая. 

Также через «Сохранить как» вы можете сохранить свой файл в нужном формате CSV. 

После загрузки файла, кодировку файла система определит автоматически.

В поле «Разделитель колонок» укажите разделитель - точка с запятой.

Далее установите соответствие полей файла с полями системы, у каждого поля выберите советующее: Имя - Имя, Почта - E-mail, Телефон - Рабочий телефон и т.д.

Нажмите «Далее».

По умолчанию система проверяет уникальность по полям ФИО, Телефон и Email.

Выберите, что делать при обнаружении системой дубликатов

  • разрешить - будут перенесены все данные из файла, дубликаты не будут распознаваться
  • заменить - дубликаты будут определены и заменены
  • объединить - произойдет объединение дубликатов
  • пропустить - дубликаты будут пропущены и не перенесутся

Нажмите кнопку «Далее» для запуска процесса. 

После завершения будет показан результат успешно импортированных контактов и обработанных дубликатов.