Как импортировать нужные данные в CRM
Импорт данных — это автоматический ввод наборов данных.
Необходимо открыть раздел CRM, в который вы хотите перенести данные.
Например, для импорта контактов - «CRM - Контакты», для импорта лидов - «CRM - Лиды».
Затем нажмите на шестерёнку и выберите нужный вид импорта.
Чаще выбирают базовый тип - импорт из файла формата CSV
Выбрав формат, откроется окно, в котором необходимо загрузить файл.
Чтобы импортировать данные в формате CSV, нужно заранее подготовить файл.
Скачайте пример файла по ссылке в поле «Шаблон импортируемого файла» и заполнить свой файл по аналогии с шаблоном. Обязательно отредактируйте поля: удалите лишние данные, лишние символы, если в ячейке несколько значений - между ними должна стоять запятая.
Также через «Сохранить как» вы можете сохранить свой файл в нужном формате CSV.
В поле «Разделитель колонок» укажите разделитель - точка с запятой.