лиды
Лид - потенциальный клиент, у которого ещё не сформирована окончательная потребность в ваших товарах или услугах.
Учет лидов в одном окне важен в компаниях, которые
- работают с большим потоком клиентов
- размещают рекламу
- устанавливают KPI по количеству и качеству привлеченных клиентов
- высчитывают конверсию и т.д.
2. Лид всегда находится на определенной стадии, которая обозначает этап работы с клиентом.
Лид не может быть в воронке без указания стадии. На Вашем портале настроена воронка лидов с определенными стадиями.
У каждого лида есть персональная карточка, в которой отражаются поля с информацией, например, название компании, контактные данные, место встречи и т.д.
Как создать лид
Нажмите в правом углу «Добавить лид», откроется карточка CRM, в которую необходимо вручную вбить название лида, статус лида и информацию о клиенте.
Лиды можно получать с помощью интеграций.
К Битрикс24 можно подключить несколько соц. сетей, тогда карточка клиента будет заполняться автоматически, сотрудники будут получать сообщения и контакты клиентов.
Лиды также можно получать из почты или телефонии.
Вы можете установить на сайте виджет, подключить к нему онлайн-чат и CRM-формы, тогда будет приходить лид в контактными данными и текстом сообщения. Сотрудники смогут моментально отвечать на сообщения.
Как конвертировать лид
Например, когда клиент становится не потенциальным, а реальным, можно сконвертировать лид в сделку.
Нажмите на финальную стадию «Завершить обработку лида» или нажмите на кнопку "Сделку" в правом углу.
Если лид качественный, то нажмите «Создать на основании: сделку».
Нажав на стрелку в правом углу откроется список направлений, выберите направление для новой сделки и нажмите «Сохранить».
Важно!
Лиды доступны на тарифах «Стандартный» и «Профессиональный».
— Бесплатные Сайты и CRM.