Отчеты в Битрикс24
Отчет по задачам менеджеров
Для руководителя всегда важно быть в курсе задач, которые выполняют его сотрудники. В Битрикс24 можно создать отчет по задачам менеджеров и дать доступ руководителям на просмотр данного отчета.
Чтобы просмотреть отчет, в главном меню слева выберите раздел «Задачи и Проекты», затем в верхнем меню выберите «Отчёты» (или «Ещё» и в выпадающем списке «Отчеты»).
Вы увидите список всех отчетов, которые созданы на вашем портале. Выберите «Отчет по задачам менеджеров».
Обратите внимание, что по умолчанию такой отчёт на вашем портале Битрикс24 не предусмотрен. Отчет конструируется самостоятельно.
Если представленный ниже отчет нужен для работы вашей организации, вы можете обратиться к специалистам digital-агентства PALAX.
Выбираем отчет, кликнув на его название. Открывается страница с отчётом. Отчёты представлены в Битрикс24 в виде таблиц.
В таблице представлена основная информация, которая необходима для анализа работы менеджера с задачами:
- дата создания задачи
- название задачи
- ФИО ответственного менеджера
- крайний срок выполнения задачи
- элементы CRM:если задача была создана менеджером из карточки лида/сделки/контакта/компании, то в данном столбце отобразится ссылка на лид/сделку/контакт/компанию. По ссылке можно перейти в карточку CRM.
Данные в отчете можно редактировать: удалить выше перечисленные поля, вывести дополнительные поля из задач, например, статус задачи, дату последнего изменения, затраченное время, проект или постановщика.
Справа от отчёта расположены фильтры:
- Укажите период, за который хотите просмотреть отчет (за все время / за прошлый месяц / за этот месяц / временной интервал и т.д.)
- Укажите ответственного менеджера, задачи которого хотите посмотреть. Если не заполнить данное поле, по умолчанию выведутся задачи всех менеджеров.
- Выберите статус задачи (просрочена / выполняется / ждет контроля / не учитывать - если хотите видеть задачи со всеми статуами).
Нажмите «Применить».
При помощи данного отчёта вы можете просмотреть задачи сотрудников, находящихся у Вас в подчинении. Задачи выше стоящих сотрудников вывести в отчет нельзя.
— Бесплатные Сайты и CRM.